杰瑞·弗莱彻（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是纽约一名普通的出租车司机，他孑然一身，无所事事。大概是过于无聊，杰瑞的脑中经常幻想关于政府的各种阴谋论，并将它们告诉给每一个乘客。似乎有些弄假成真，他日常生活中也谨小慎微，紧张兮兮。杰瑞迷上了美丽的律师艾丽丝·萨顿（朱丽娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰），并经常带着他的那些阴谋论新闻找艾丽丝交流。近一段时间，纽约经常出现水管爆裂的情况，目击到FBI曾在现场出现，杰瑞断定这背后定有什么阴谋。这次他没有猜错，很快一群神秘人物就盯上了这个口无遮拦
贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene 饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿
